<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> ’클라이언트 관리’에서는 클라이언트별 계약 과정을 확인하고, 요청사항을 관리할 수 있습니다. 크게 전체 클라이언트(표), 산업별 보기(리스트), 요청사항 트래커(보드), 전체 요청사항(표), 미팅(표)로 이뤄져 있습니다. 이 페이지에서는 각각의 용도와 사용 방법을 알아보겠습니다.
클라이언트 관리 페이지 새로 만들기
오른쪽 상단 ‘새로 만들기’를 눌러 새로운 프로세스를 추가하기
원하는 템플릿 선택하기
[tip] 각 템플릿에는 단계마다 반드시 확인해야 할 체크리스트가 포함되어 있습니다.
아래 설명 참고해 속성 입력하기
클라이언트 관리 페이지 속성 설명
고객사명: 고객사명을 입력합니다.
국가: 고객사 소속 국가를 선택합니다.
산업: 고객사 산업을 선택합니다.
영업 단계: 영업 단계를 선택합니다.
계약:계약 관리 페이지로 이동합니다.
[tip] 구체적 내용은 계약서 및 인보이스 관리하기에서 확인할 수 있습니다.
메세지: 고객사와 연락하는 수단을 선택합니다.
요청사항: 고객사 요청사항을 입력합니다.
전체 클라이언트
산업별 보기
